Обсяг річного ІТ-експорту у 2024-му вдруге за останні роки не зріс, а впав — на понад 4%. Також зменшилася частка ІТ в загальному експорті послуг. Що буде з ІТ-експортом у 2025 році? Яким є оптимістичний та песимістичний сценарій? Які зміни мають відбутися, щоб обсяги зростали? Та чому успіх галузі не варто вимірювати лише показниками ІТ-експорту? Ми з’ясовували, що чекає на ІТ-індустрію в найближчому майбутньому. Особливу увагу цього разу приділили країнам-партнерам, які найбільше (або найменше) зацікавлені у співпраці з Україною в галузі компʼютерних технологій. Зокрема, пропонуємо перелік з пʼяти країн, до яких найбільше зріс обсяг експорту ІТ-послуг у 2024 році. Серед найважливіших тенденцій: ● обсяг ІТ-експорту впав до рівня 2021 року;● щомісячні показники тримаються у межах $500-600 млн;● найкращий місяць року — грудень, найгірший — серпень;● частка США в експортних надходженнях дещо зменшилась, а Швейцарія обійшла Німеччину. Обсяг ІТ-експорту тримається показників 2021 року Відповідно до даних Нацбанку, у 2024 році ІТ-індустрія принесла в українську економіку $6,45 млрд завдяки експорту своїх послуг. Це на 4,2%, або на $280 млн, менше за показник 2023 року. Водночас темпи падіння сповільнилися, торік воно побило рекордні −8,5%. Обсяг ІТ-експорту все ще можна порівняти з показниками 2021 року, коли він становив $6,9 млрд. Порівняння кварталів 2010–2024 років у млн $ (зверху у відсотках зазначено річний показник зростання або падіння обсягів ІТ-експорту) Ярина Возняк керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера «93% українських ІТ-компаній працюють на зовнішній ринок. Тож нашій галузі складно конкурувати з іншими світовими технохабами, де немає воєнних ризиків. Також досі відчутні наслідки світової рецесії. Український ІТ-ринок є експортоорієнтованим, тому залежить від фінансових ринків США, ЄС та Азії. А там ми спостерігаємо зменшення кількості вільних грошей, а отже й уповільнення довготривалих інвестицій. Якщо повномасштабна війна триватиме у 2025 році, то підстав очікувати зростання експорту комп’ютерних послуг немає. Наш оптимістичний прогноз — у 2025 році падіння може становити 1,5%, песимістичний — щонайменше 4%». ІТ займало торік понад 37% експорту послуг і 11,5% усього експорту ІТ-сектор і далі залишається найбільшим експортером послуг в Україні й приносить валютні надходження в економіку. Комп’ютерні послуги становлять 37,4% від загального обсягу послуг, що експортуються. Проте цей показник дещо менший, аніж у 2023-му. Тоді він становив 41%. У загальній структурі експорту України ІТ-сектор посідає друге місце з 11,5%, поступаючись лише продовольчим товарам. У 2023-му частка була 13,2%. Порівняння частки ІТ в експорті, у млн $ Жоден з тогорічних кварталів не перевершив показники 2022 року Традиційно останній квартал видався найуспішнішим за обсягом ІТ-експорту. Так було щороку, окрім 2022-го, — через початок повномасштабного вторгнення. Торік квартальні показники трималися на рівні $1,6–1,7 млрд (як і в 2023-му) і мали лише незначне коливання. Жоден із них не перевершив обсягів 2022 року. Порівняння кварталів у різні роки, у млн $ «Найгірше себе показав третій квартал. Він приніс українській економіці $1,57 мільярда. Це на 4,6% менше проти аналогічного періоду 2023-го. Також його показники на 2,8%, або ж на $46 мільйонів, менші, ніж у попередньому кварталі. Попри скромну позитивну динаміку відносно серпня, вересень 2024 року мав найгірші показники, якщо порівнювати з аналогічними місяцями протягом усього періоду повномасштабної війни. Найкращим у 2024 році став останній квартал. Його сукупний експортний виторг ІТ-послуг становить майже $1,67 мільярда. Це на 6,2%, або ж $98 мільйонів, більше за третій квартал. Водночас ці показники все одно менші, ніж були в аналогічний період 2023-го — на 2,1%», — коментує Ярина Возняк, керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера. Порівняння кварталів окремо в різні роки, у млн $ Експорт українських ІТ-послуг у серпні — найнижчий за всі місяці року Під час повномасштабної війни місячний обсяг ІТ-експорту тримається на рівні $500–600 млн з незначними коливаннями. Торік найнижчі показники були у серпні ($507 млн), а найвищі — у грудні ($617 млн). Як і раніше, грудень продемонстрував стрімке зростання в межах року — на десятки мільйонів більший обсяг, аніж у жовтні й листопаді 2024-го. Показники обсягу ІТ-експорту: порівняння місяців різних років у млн $ Якщо ж порівнювати півріччя, то друга частина року була дещо кращою за першу: на 1%, або ж $32 мільйони. Водночас у другому півріччі 2023 року показники були більші на $110 мільйонів, або ж на 3,3%. 7 країн, які приносять найбільше виторгу Лідером серед країн, що забезпечували виторг ІТ-галузі у 2024 році, залишаються Сполучені Штати Америки. Вони надали $2,397 млрд валютних надходжень Україні. Це 37,2% обсягів усього ІТ-експорту. Далі йде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії — 8,8%, або $564,98 млн. До десятки країн, які приносять найбільше виторгу Україні, також увійшли Мальта, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Польща, Естонія та Об’єднані Арабські Емірати. Загалом ці десять країн забезпечили $5,15 мільярда, або ж 79,9% обсягів експортного виторгу за ІТ-послуги у 2024 році. Країни, з яких надходить виторг від ІТ-експорту. Динаміка за роками Частка експорту в країни ЄС останні два роки залишається сталою — на рівні 35,5% у 2023-му та 35,8% у 2024-му. Частка США в експортних надходженнях зменшилась: 39,8% у 2023-му та 37,2% у 2024-му. За період 2023-2024 у першій сімці Велика Британія та Мальта помінялися місцями, а Швейцарія обійшла Німеччину. У Львівському ІТ Кластері також проаналізували, з яких країн торік збільшувалися валютні надходження, а з яких, навпаки, зменшувалися. Пʼять країн, до яких найбільше зріс обсяг експорту ІТ-послуг у 2024 році проти 2023-го: Гібралтар — +155,2%;Австралія — +25,3;Об’єднані Арабські Емірати — +25,3%;Болгарія — +25,2%;Іспанія — +22,4%. Пʼять країн, до яких найбільше скоротився обсяг експорту ІТ-послуг у 2024 році порівняно з 2023-м: Швеція — −26,7%;Угорщина — −19,4%;Італія — −19,0%;Литва — −18,8%;Норвегія — −16,7%. Останні 10 років США займали левову частку українського ІТ-експорту. Впродовж цього часу вона зростала від 30% до 40%. Зростав і обсяг експорту на 25-35% рік за роком. Втім від початку повномасштабного вторгнення ця динаміка пішла на спад. У перший рік війни експорт ІТ-послуг в США зріс лише на 9%, а вже у 2023 — скоротився на 10%. Падіння продовжилося і в 2024 — ще на 10,5%. 📌 Прогнози експертів і лідерів галузі Керівники найбільших в Україні ІТ-компаній поділилися з DОU думками про те, що зараз найбільше впливає на роботу бізнесу та які чинники можуть допомогти ІТ-експорту зростати. Водночас очільниця ІТ Асоціації Марія Шевчук аргументувала, чому успіх української технологічної галузі не варто вимірювати лише показниками ІТ-експорту. Марія Шевчук виконавча директорка ІТ Ukrаіnе Аssосіаtіоn «Варто розуміти, як збираються дані щодо ІТ-експорту. Вони формулюються зі звітності про експорт та імпорт — у звіті компанія просто ставить код експортної послуги і суму експорту. Наприклад, якщо хардверна компанія за кордон постачала лише своє обладнання, то швидше за все у звітності це буде як експорт саме обладнання (продукції), тобто не ІТ. Але якщо вони комусь за кордон надавали саме послуги з розробки ПЗ, то це буде класифікуватись вже як експорт послуг. Загалом обсяг ІТ-ринку не обмежується лише експортом. Важливо враховувати продажі на локальному ринку — як ІТ-продуктів, так і послуг, які приносять значний прибуток на внутрішньому ринку. Наприклад, відомі цифрові платформи генерують значну частину ВВП, але не потрапляють до статистики експорту, хоча мають суттєвий вплив на економіку. На жаль, сьогодні немає точних даних щодо обсягів локального ринку та частки технологій у ВВП. Навіть якщо компанія не є в класичному розумінні ІТ-компанією, її технологічна інфраструктура має суттєвий економічний вплив. Тому важливо враховувати не лише експорт, але й інші фактори, такі як проникнення ІТ у різні сектори економіки». Анна Щербакова віцепрезидентка, операційна директорка GlоbаlLоgіс Ukrаіnе «ІТ-експорт продовжуватиме падати, враховуючи потенційні макроекономічні виклики, повномасштабну війну, повʼязані з нею безпекові ризики, а також питання бізнес-поїздок. Про це свідчить і остання статистика експорту. Бізнеси в ІТ-галузі у 2025 році будуть зосереджені на збереженні стабільності, утриманні активних проєктів і команд. Ми прогнозували подальше падіння ІТ-експорту, тому очікування від 2025 року не змінились. Удосконалення механізму бронювань і тимчасового виїзду за кордон для ІТ-фахівців допомогли б у залученні нових клієнтів». Степан Мітіш віцепрезидент, голова ЕРАМ Україна «Прогноз щодо обсягів ІТ-експорту України у 2025 році доволі стриманий. Якщо війна триватиме, ймовірно, варто очікувати подальшого падіння ІТ-експорту в межах 1-3%. Позитивним результатом наступного року можна буде вважати стабілізацію на рівні 2024-го. Для зростання ІТ-експорту в Україні потрібні значні зміни, передусім — припинення активних бойових дій і завершення війни. Ще одним сприятливим фактором міг би стати різкий підйом на глобальному ІТ-ринку, однак наразі немає ознак такого буму. Попри прогнозоване Gаrtnеr зростання світових ІТ-витрат на 9,3% у 2025 році, це істотно не вплине на показники українського експорту. Водночас за останні півтора року серед клієнтів зріс попит на інструменти ШІ, на Dаtа & Аnаlytісs, хмарні рішення та рішення, пов’язані з кібербезпекою. Українські ІТ-компанії мають гарні перспективи зайняти свою нішу в цих сферах і збільшити базу замовлень та клієнтів». Анастасія Фролова регіональна менеджерка SоftSеrvе в Україні «Окрім пожвавлення найму, у 2024 році ми залучили нових клієнтів. Близько 80% наших нових клієнтів заходили з проєктами в Україну. Також в портфоліо компанії стало більше проєктів, пов’язаних зі штучним інтелектом. Ми оптимістично і водночас стримано налаштовані на 2025 рік. Звісно, що у відчутно кращий бік ситуація для української ІТ-індустрії може змінитись лише після завершення війни».
... More